В центре сюжета вновь разворачивается давний конфликт: в городке появляется старый враг Билли Чонга, желающий отомстить за давние обиды. Он не решается встретиться в честном поединке лицом к лицу, потому обращается к колдуну, умеющему воскрешать мертвых и превращать их в бесшумных бойцов-зомби. Злодей надеется, что такие трупы будут безропотной пехотой для расправы. Но как говорится, «не рой другому яму» — расплата приходит со стороны тех же созданий, и в конце концов он погибает от рук своих подручных. Однако дух преступника не исчезает вместе с телами и продолжает жить, настойчиво требуя у колдуна найти ему новое тело. Так на фоне уличной схватки и жестких кунг-фу приемов фильм погружает зрителя в мрачную мистику, где сверхъестественные силы переплетаются с боевыми искусствами, подчеркивая опасную цену мести.