На окраине небольшого города Александр, только что вышедший на пенсию со службы в органах, изнемогает от скуки и одиночества. Его взрослый сын не может найти поддержки ни в семье, ни среди друзей. Елена — школьная любовь Александра — переживает смерть матери. Судьба этих троих очень причудливо связана.