Сюжет
Главный герой фильма — Бай Нуртаза — видит в молодом поэте не только дарование, но и человека, чьи амбиции и увлечение женской красотой могут стать надежным инструментом его замыслов против существующего режима. Он искусно манипулирует стремлением поэта к славе, подталкивая его к сотрудничеству с антиправительственными силами. В этом деле ему помогает Муса: его слабость к искушениям становится ключом к власти над ним, и Бай Нуртаза подчиняет Мусу своей воле, превращая его в исполнителя своих прихотей. Постепенно между ними разворачивается тонкая игра обмана, зависимости и собственной выгоды: молодой поэту, колеблюсь между творческими устремлениями и политическими интригами, оказывается втянутым в конфликт, который не даёт ему ни свободы, ни уверенности в завтрашнем дне. Атмосфера фильма передаёт напряжение между мечтой о признании и суровой реальностью борьбы против советской власти, где каждый шаг может обернуться испытанием, предательством или шансом на спасение.