Действие фильма разворачивается в начале 1770-х годов в Дании. Молодой король Кристиан VII страдает серьёзным психическим недугом и нередко находит утешение в шумных притонах Копенгагена, что вызывает волнения и неприязнь у молодой королевы Каролины Матильды. В ближайшем окружении монаршего двора неожиданно появляется молодой немецкий врач Иоганн Фридрих Струэнзе, чьи медицинские способности позволяют ему благотворно повлиять на состояние короля. Завоевав доверие Кристиана VII, он получает ряд влиятельных государственных должностей и постепенно становится не только лечащим врачом, но и важным советником при дворе. Струэнзе всё теснее сближается с Каролиной Матильдой, что не остаётся незамеченным на политической арене, ведь его влияние становится ощутимым и в вопросах государствоправления. Однако королева-мать Юлиана Мария не может примириться с перераспределением сил и растущей ролью новоявленного фаворита при дворе. Взаимные интриги, личные страсти и политические манёвры на фоне семейной драматии создают напряжённую и драматичную сюжетную линию, которая пронзает дыхание той эпохи.