В канун Рождества британская разведка МИ-5 задумывает необычную операцию: Клэр Чемпион, искусный агент, выдает себя за няню для юных наследников трона, чтобы обеспечить безопасность всей королевской семьи. В подготовке к этой миссии ей помогают люди службы, среди которых мисс Лэндсбери, известная под прозвищем Страшная Поппинс, которая подбирает кандидатуру и подводит её к дворцу. Будучи сиротой и не имея своей семьи, Клэр постепенно обретает опору рядом с детьми, а первые попытки принцесс Элль и принца Роберта избавиться от новой няньки сменяются доверием и дружескими отношениями. Между агентом и принцем Колином начинается нечто большее, чем рабочее знакомство: искра между ними приобретает романтический оттенок, что усложняет её задачу на фоне и без того нервной обстановки окружения. В то же время служба безопасности настаивает на том, что Колин может быть причастен к заговору против королевской семьи, и это ставит под угрозу всю операцию. Постепенно Клэр учится балансировать между строгими требованиями миссии и теплотой семейного очага, превращая холодную undercover-роль в реальную защиту, доверие и неожиданную дружбу, которая может изменить ход истории.