По мотивам романа Сергея Конова «Кинофестиваль. Служба переводчиков». Москва. Конец 80-х годов. Страна в ожидании больших перемен. Московский Международный кинофестиваль. В Москву съезжаются сотни зарубежных гостей. Среди них — голливудская звезда Ричард Дирк. КГБ разрабатывает план по дискредитации известного актера. Персональным переводчиком американской кинозвезды назначается Валентина Кашкина, по совместительству — сотрудник органов государственной безопасности. Однако события развиваются по совершенно иному сценарию, когда в них вмешиваются человеческие взаимоотношения, интриги и любовь.