История разворачивается на фоне Индии 1930-х годов, когда страна охвачена борьбой за свободу и растущим национальным духом очередного противостояния с Англией. Молодой индус по имени Кисна неожиданно становится свидетелем и участником драматического события: он приходит на помощь англичанке по имени Кэтрин, когда толпа, в которой заметны следы радикализма её недоброжелателей, готова омрачить её судьбу. За преступления отца Кэтрин — беспощадного представителя британской короны в Индии — предстоит ответить перед законом, и её положение становится очень шатким. Чтобы спасти девушку и устроить её путь домой на корабль в Англии, Кисна соглашается сопровождать её к месту вручения виз британскими властями в Нью-Дели. По дороге между двумя героями завязывается чувство, которое постепенно перерастает в сильную привязку, превращая их в заложников своих чувств и обстоятельств. Но их связь сталкивается не только с судьбой, но и с долгами перед семьёй, общественным мнением и суровой реальностью эпохи. В итоге история Кисны — это не просто роман о любви, а выбор между сердцем и обязанностью.