Император Цяньлун незаконно занимает трон, поскольку при рождении им заменили новорожденную дочь императора Юнчжэна. Он узнает об этом от членов секретного антицинского общества, которые рассчитывают на помощь в борьбе против маньчжуров. Пытаясь скрыть правду, император приказывает убить тех, кто слишком много знает, одному из них удается сбежать, но его снова поймали. Глава общества Чэнь Цзяло оказывается настоящим братом Цяньлуна и между ними устанавливаются кое-какие отношения в то время как остальные члены общества пытаются спасти своего заключенного собрата. Они решают похитить императора для обмена на него и в процессе попытаться убедить его встать на их сторону, что им удается. После этого начинается противостояние общества и командующего императорской гвардией Чжан Чжаочжуна. Он хочет поквитаться с Чэнь Цзяло и на предстоящем боевом турнире ему предоставляется эта возможность.