Полицейский Джон Дарк не успел оказаться рядом с наставником и другом, инспектором Мортом Шейдом, когда тот погиб во время выполнения служебных обязанностей. Однако, прибыв на место происшествия, Джон обнаруживает, что Морт жив и, по меньшей мере, цел и невредим. В последующие недели ряд опасных преступников, за которыми ранее безуспешно охотились и Морт, и Джон, оказывается мертвыми — для них наступает расправа, что носит чертовски жестокий и нечеловеческий характер. Похоже, перед нами кровь и месть от некоего одержимого убийцы. Вскоре Джон понимает, что с его напарником произошла странная трансформация: Морт становится тем, кто стоит за этими загадочными убийствами, постепенно утраивая остатки своей человечности и превращаясь в монстра. Чем глубже расследование, тем больше сомнений вызывает граница между справедливостью и безумием, и тем сильнее герой вынужден выбирать между спасением друга и сохранением собственной души, пока холод и тьма не поглотят всё вокруг.