После громкого провала последнего проекта режиссёр Эйбл Уитман погружается в глубочайшее уныние и сомнения по поводу своего таланта. Однажды его путь приводит в ночной стриптиз-клуб, где он встречает очаровательную и резкую Гиги Стопс, которую увозит к себе домой. По дороге случается несчастный случай: Гиги погибает, а Эйбл остаётся со страхом и растерянностью, не зная, как распорядиться произошедшим. В отчаянии он приходит к жуткой идее: использовать фрагменты тела Гиги как детали для своего будущего фильма-ужаса. Неожиданный творческий прилив, вызванный этой «находкой», вызывает бурю интереса у коллег и приносит ему заметный успех. Однако для того чтобы наполнить замысел содержанием, он решает добывать всё больше «запасных частей» — образов, мотивов и деталей, которые могли бы усилить эффект его проекта. Так Эйбл всё глубже погружается в пограничную зону между искусством и преступлением, где каждый новый элемент подводит его к ещё более рискованной зависимости и сомнительной гениальности.