1960-е годы, маленький английский провинциальный городок дышит спокойствием и тишиной. Впечатлительный Дэви знакомится с загадочным мастером по имени Стивен, который живет в доме местной эксцентричной старушки по имени Мэри. Стивен творит из самых простых материалов — дерева и глины — скульптуры, чья деталировка такая безупречная, что фигуры выглядят почти живыми и дышат своим собственным присутствием. Однажды он предлагает Дэви испытать нечто большее, предлагая попробовать оживить созданное им творение. Мальчик тянется к заветной мечте увидеть, как неподвижный материал обретает движение и голос, и вскоре оказывается втянутым в странный и заманчивый эксперимент. По мере того как Стивен ведет его глубже в таинственный процесс, граница между ремеслом и волшебством начинает расплываться. Удивление сменяется тревогой: что произойдет, если живые существа, рожденные из глины и дерева, начнут требовать собственной свободы? Дэви оказывается перед выбором: вернуться к обычной жизни или рискнуть ради неизвестной силы, скрытой внутри обычных материалов.