В 17 веке Шотландия по прежнему страдала от междоусобицы. Показательной была столетняя вражда между одним из кланов нагорья Макарденами, и равнинным кланом Глаунов, чей замок Дангэри запирал выход из долины Арден. Возвращавшийся из школы в Англии, отпрыск одного из враждующих шотландских кланов, Александр Макарден, случайно встречает племянницу соперничающего клана Глауэнов, леди Барбару. Очарованный красотой девушки он скрыл своё происхождение, назвавшись Дональдом Фрезером, и воспользовался приглашением посетить её замок и принять участие в традиционном турнире шотландских игр. Девушке с её независимым характером понравился темпераментный незнакомец, когда он признаётся ей кто он, она уже безнадежно влюблена и соглашается встретится с ним на нейтральной территории в церкви у преподобного Дугласа. Глубина их чувств против глубины вражды, разделявшей кланы на протяжении столетия. Хватит ли решимости шотландским Ромео и Джульетте положить конец ненависти, переходящей из поколения в поколение, или им суждено повторить их судьбу?