Эспен живёт на небольшой ферме вместе с отцом и братьями. Его воображение бурлит историями, но порой оно подыгрывает неуклюжести: однажды из-за своей неуемной фантазии он приводит к пожару, который сжигает дом. В тот же период он знакомится в лесу с девушкой, идущей за день до этого вдаль, — она оказывается сбежавшей принцессой, за находку и помощь обещана награда. Решив рискнуть, Эспен и его братья отправляются на опасное задание: найти принцессу и спасти её от Горного Короля — тролля, чья легенда гласит, что он просыпается, если принцесса не выйдет замуж до восемнадцати лет. Но не он один охочется доprinцессу: принц тоже ищет её, но слишком по-корыстному. По дороге героям приходится сталкиваться с хитростью леса, ловушками и испытаниями, которые требуют смелости и доверия друг другу. Путешествие заставляет Эспена понять, что настоящая сила не в силе, а в единстве семьи и верности друзьям. В финале герои осознают ценность взаимной поддержки и силы, которая рождается из поддержки близких, когда на кону стоит чья-то судьба и спасение от древнего проклятья троллиного королевства.