События разворачиваются за одну ночь вокруг освобождения героя по прозвищу Мотылек, который, спустя пятнадцать лет, отсидел в тюрьме по ложному обвинению в убийстве в 1944 году. Выходя на свободу, он сталкивается с кардинально изменившимся миром — тоталитарной Болгарией шестидесятых, где любой шаг может обернуться ловушкой. Мир, в котором шумит город под тягой страха, где слухи бегут быстрее фактов, а власть держит руку на узде. Мотылек словно блуждающая искра среди серых стен, он ищет нечто неуловимое и готов рискнуть всем ради этой потери и находки. На пути ему приходится противостоять давнего демону прошлого и новым правилам, переступать через запреты и моральные преграды, чтобы добыть то, ради чего он выстоял пятнадцать лет. Ночь сжимает улицы, но для героя она становится ареной испытаний: каждая встреча, каждый выбор приближает к правде или тянет к глубокой бездне. Он идет до конца, не считаясь с последствиями, чтобы достигнуть своей цели и понять, зачем он выстоял тогда и зачем живет сейчас.
Песня «Виновна е луната», которую поёт в фильме Таня Илиева, представляет собой вариацию на песню Put the blame on mame, которую в фильме «Гильда» исполняла Рита Хэйворт.
Бюджет фильма был небольшим, и Явор Гырдев решил использовать три типа камер: действие, которое происходит в шестидесятых, снято на 35 мм; сцены, которые происходят в сороковых — на 16 мм, а сюрреалистический бред и фантазии главного персонажа — на 8 мм.