Действие происходит в одну ночь, когда главный герой по кличке Мотылек выпущен из тюрьмы на поруки. Он отсидел пятнадцать лет по ложному обвинению в убийстве в 1944 году, а, выйдя, очутился в новом мире – тоталитарной Болгарии 60-х. Он кое-что ищет и пойдет на все, чтобы найти это кое-что... Информация взята с https://kinopoisk.ru
Песня Виновна е луната, которую поёт в фильме Таня Илиева, представляет собой вариацию на песню Put the blame on mame, которую в фильме Гильда исполняла Рита Хэйворт.
Бюджет фильма был небольшим, и Явор Гырдев решил использовать три типа камер: действие, которое происходит в шестидесятых, снято на 35 мм; сцены, которые происходят в сороковых — на 16 мм, а сюрреалистический бред и фантазии главного персонажа — на 8 мм.