Злобный клан кровавых упырей захватывает власть в провинции Тайшань. Силы добра в виде объединенных кланов боевых искусств защищают мирных людей от зла. Зло — оно коварно: предводительница упырей — могущественная ведьма Цзюсуань использует хитрость, она раскалывает силы добра и с каждой новой битвой уже меньше тех, кто идет в бой за добро.