Доктор Энрике Дюваль изобретает средство, высвобождающее в человеке все его дурные качества. Выпив его, он превращается в злобное и жестокое существо – Эдуардо Райля. Если доктор Дюваль влюблен в очаровательную и добродетельную Нору, дочь своего учителя профессора Рамоса, то сеньор Райль отдает предпочтение развратной певице кабаре Беттине. Впрочем, свои инстинкты Эдуардо может удовлетворить и проще – за ним быстро начинает тянуться кровавый след из растерзанных проституток. Между тем, Беттине первой удается обнаружить связь между Дювалем и Райлем. Она шантажирует доктора и требует от него заплатить за молчание, однако вместо добропорядочного Дюваля к певице заявляется его alter ego…