Сюжет
В соседних деревнях две мельницы ведут непримиримую схватку за хлеб насущный: одна возвышается на холме, другая притаилась в долине. Жителям обычно удобнее пользоваться долинной, поэтому она привлекает больше клиентов, чем горная. Это приводит к скрытой злобе хозяина верхней мельницы: он придумывает ловушку против конкурента. Нанимает лихих людей и, замаскировав их под чертей, ночью выдвигается к соседу с заманчивой целью — уничтожить его производство. Пылающее здание вскоре разгорается, и из огня чудом вырываются две влюблённые души — Анне и Йорг — которые выживают только благодаря удаче и смелости. Несмотря на последствия, молодым людям приходится искать работу у того самого жадного соседа, чтобы выжить и не исчезнуть в беде. В это время вдали наблюдают за происходящим три лесных духа — стражи природы и справедливости — и решают вмешаться, чтобы восстановить баланс и наказать мироеда. Но их помощь не даётся просто: главным условием становится решимость людей самим бороться за правду и вернуть справедливость, полагаясь на собственные силы.