Две мельницы из соседних селений конкурируют друг с другом, но поскольку одна из мельниц находится на холме, а другая в долине, то местные жители охотнее пользуются услугами последней. Тогда хозяин горной мельницы решает уничтожить конкурентов. Наняв лихих людей и замаскировав их под чертей, он под покровом ночи отправляется к соседям, чтобы уничтожить их предприятие. Из сгоревшей мельницы чудом успевают выскочить влюбленные Анне и Йорг. Теперь молодым людям ничего не остается, как наняться в услужение к жадному соседу. Но три лесных духа, наблюдавшие картину людской жестокости, решают помочь восстановить справедливость и наказать мироеда. Но главным условием их помощи является решимость людей самостоятельно бороться за правду.