Во время каникул в Шотландии молодая Салли Мортон влюбляется в начинающего таланта — художника Джеффри Кэрролла. Но узнав, что он женат и у него есть взрослая дочь, она прерывает их ухаживания. По прошествии двух лет судьба принимает неожиданный оборот: жены Джеффри внезапно умирает, и сам он женится на Салли; их жизнь складывается как наяву, безмятежная и радужная.
Однако новая супруга начинает неожиданно болеть, а лечащий врач уверяет, что причина — нервное расстройство. Но Салли не может избавиться от сомнений. Из рассказа падчерицы ей становится известно, что прежняя жена художника Беа не была инвалидной и её кончина наступила довольно быстро, причем симптомы совпадают с теми, что мучают Салли.
Последним доказательством становится увиденная Салли портрет покойной Беа, созданный Джеффри незадолго до смерти и названный им «Ангел Смерти». Понимание накатывает: она оказалась следующей мишенью...