Глубоко в лесной чаще пригородных районов штата Нью-Йорк живёт семья По. У них уютный дом, прочный брак и тихая повседневность, которая казалась образцом благополучия. Но скрытые тревоги начинают вылазить на поверхность: десятилетние близнецы Джек и Эмили ведут себя странно и тревожно, и их поведение намекает на нечто большее, чем простые детские игры. Их родители вынуждены признать, что внутри их идеальной жизни таится нечто тревожное и непонятное. Маленькие странности перерастают в жуткую цепочку событий: дети, словно заклятие, прикрепляют лягушек к деревьям и совершают другие непонятные вещи, которые пугают взрослых и подпитывают кошмарные предчувствия. Чтобы остановить разрушение и спасти семью, родители решаются войти в кошмар собственного сознания, столкнуться с темными уголками памяти и внутренними страхами. Единственный вопрос остаётся без ответа: кто сумеет пережить эту ночь? Этот фильм сплетается из затравляющих семейных уз и сил сверхъестественного, подталкивая зрителя к сомнению в границах между сном и явью, между прошлым и будущим, пока ночь не уступит место рассвету.