Истоки этой истории лежат на краю сельской глубинки, где двое детейcaleют мир своими маленькими тайнами. Старшая сестра Берениc мастерски подбрасывает брату Брайану идею о том, что она якобы перевоплощение зловещей ведьмы, играя на его пышном воображении, подпитываемом местными мифами и легендами. Она задаёт тон знакомым ему страхам и превращает их в правду, пока он слушает и верит, будто именно она держит ключи от мира, где возможно всё. По мере взросления границы между игрой и реальностью стираются, и Брайан становится всё более эмоционально зависим от сестры, ищет в её словах опору и смысл жизни. Но всё меняется, когда Берениc возвращается домой на Рождество, сопровождаемая новым другом. Для Брайана этот момент становится поворотным — он ощущает себя полностью преданным и отвергнутым. С этого мгновения таинственная связь, начавшаяся как детская забава, находит своё темное продолжение, переплетая сказку с реальностью и ставя под угрозу их дальнейшую жизнь.