В центре сюжета — три подростка-братья, которые отправились в цирк ради встречи с клоунами и свежих впечатлений. На манеж выходит три клоуна в ярких костюмах и с гримом, даруя зрителям резкие жесты, смеющиеся улыбки и ловкие трюки. За кулисами же таятся ещё три человека, недавно сбежавших из психиатрической клиники; их присутствие ощущается как напряжённая дымка, которая то и дело прорывает границы между реальностью и иллюзией. Вокруг циркового великолепия начинают происходить странные события, которые мешают обычному течению вечера: исчезновения, неожиданные звуки за кулисами и таинственные намёки на скрытую угрозу. Героям приходится следить за каждым шагом и разбирать намёки, ведь любая деталь может оказаться ключом к разгадке или ловушкой.
Со временем весёлый блеск цирка превращается в тревожную игру разума: яркие номера становятся масками, под которыми прячется опасность. Героев тяготит ощущение, что за улыбками клоунов скрывается нечто зловещее и непредсказуемое. Фильм исследует тонкую грань между смехом и страхом, задавая вопросы о доверии, о той стоимости, которую приходится платить за мгновения счастья, и о смелости оставаться честным перед собой даже перед лицом необъяснимого. Ночь в цирке становится испытанием для всех трёх сторон: семей, артистов и пациентов, где каждый шаг может перевернуть их судьбы.
На двери комнаты Джеффри ( Брайан МакХью ) висит рекламный плакат фильма « Изгои » (The Outsiders, 1983) Ф.Ф. Копполы.
После съёмок фильма 29-детний режиссёр Виктор Сальва был арестован по обвинению в сексуальном насилии над главным актёром, 12-летним Нэйтаном Форрестом Уинтерсом. В доме Сальвы была найдена детская порнография, в том числе видео изнасилования, которое он снял сам. Он был приговорён к трём годам тюрьмы, но отсидел лишь 15 месяцев и продолжил карьеру режиссёра. Уинтерсу уже после ареста пришлось дублировать свои реплики в доме Фрэнсиса Форда Копполы, который сказал актёру, что тот больше никогда не будет работать в индустрии. Когда эти слова стали известны общественности, Коппола пытался обратиться в суд за «нарушение контракта». Сам Коппола продолжил сотрудничество с Сальвой, продюсируя его фильмы и оправдывая его в интервью со словами «их разница в возрасте была очень маленькая».