Знаменитый немецкий режиссер Вернер Херцог, чья репутация эксцентричности давно известна кинокритикам, отправляется в Шотландию под присмотром продюсера Зака Пенна. Их задача — зафиксировать историю о загадочном чудовище Лох-Несс и выяснить, какое место эта легенда занимает в культуре местных жителей, их верованиях и суевериях. Херцог целенаправленно подходит к материалу как к художественной и философской проблеме: он изучает то, как миф влияет на восприятие реальности и как рассказы о неуловимом существе формируют облик окружающего мира. В то время как режиссер занят созданием своего фильма, за ним постоянно следует другой оператор — Джон Бэйли, который стремится снять собственную кинематографическую картину о самом Херцоге, документальный портрет под названием «Херцог в Стране чудес», в котором авторы пытаются понять принципы и сомнения мастера. Так рождается двойной документ: исследование мифа и наблюдение за творцом в его странствии к озеру.