На круизном лайнере, как всегда за обедом, встречаются гид и переводчица. Она молчит и никогда не снимает чёрных очков. Он неловок, возможно, он влюблён в переводчицу, хотя и не доверяет переводу как таковому. Чтобы разговорить и заинтересовать женщину (и, может быть, узнать, почему она никогда не показывает глаза), он начинает рассказывать ей истории. И, как и в случае Шахерезады, только со сменой полов, трюк с рассказыванием удаётся; да и получается, как в «Тысяче и одной ночи»: рассказывается история, в которой есть свой рассказчик, который рассказывает свою историю и так далее. И вот уже фильм показывает не историю гида и переводчицы, а тюремщика и заключённой. И так далее...