В маленьком поселении Интермесоли почти не осталось жителей. Юноша Симон заботится о благополучии городка, пока отшельник Филиппо заново открывает себя и свою веру. Им предстоит преодолевать трудности и внутренние противоречия под зорким оком окружающих людей.