Сюжет
Действие фильма разворачивается в тихом маленьком городке Северной Каролины, где мечты о сцене нередко сталкиваются с суровой повседневностью. Шарлотта — молодая актриса, делающая первые шаги на пути к киноприключениям и подрабатывающая официанткой в одном из ночных клубов, едва сводя концы с концами. Судьба приводит её к местному режиссёру жанра хоррор — Дэвиду, чьи ленты уже успели привлечь внимание местной аудитории. Их встреча перерастает в крепкую дружбу, и Шарлотта постепенно становится кандидатом на главную роль в его новом проекте. Одержимый идеей, Дэвид начинает видеть в Шарлотте не просто актрису, а источник вдохновения, который может превратить его работу в нечто значимое. Его творческий порыв перерастает в навязчивость: он целиком погружается в создание очередного ужастика, желая выразить в кадрах всю ту красоту и силу, которую нашёл в своей музe — Шарлотте — и через её образ передать новые грани своей музыкальной вселенной.