Действие фильма разворачивается вокруг боярина Акима, которого по приказу царя Николая Николаевича отправляют в секретную миссию по поиску сокровищ, указанных на пергаменте, найденном среди царских архивов. Однако вместо драгоценностей экспедиция наталкивается на древнюю гробницу, где покоится нетронутое временем тело молодого человека—силача, чья жизнь, казалось бы, ушла навсегда. Расшифровав надписи на свитке, Аким произносит заклинание, и юноша внезапно возвращается к жизни.
Со своим новым спутником Мацистом боярин возвращается ко двору, не ведая, что царская казна уже приняла решение об их нейтрализации и готова ликвидировать неожиданного гостя. Но планы властителей оказываются уязвимыми: пробужденный силач наделён не только силой, но и ярким чувством справедливости и не намерен молча смотреть, как того, кто подарил ему вторую жизнь, лишают защиты. В этом противостоянии между амбициями монарха, коварством его советника Игоря и искрой чести Мациста разворачивается история смелости, преданности и борьбы за справедливость.