Кинокартина погружает зрителя в эпоху интриг и амбиций XV века и рассказывает об одном из самых коварных правителей Италии — Чезаре Борджиа. Его замысел состоит в том, чтобы превратить разрозненные владения Романьи в единое мощное государство. Для этого он намерен подчинить Болонью, Флоренцию и всю Тоскану, чтобы установить единоличное правление на Аппеннинском полуострове. Борджиа окружил себя вероломными и ловкими соратниками и привлек в союз обаятельного и красноречивого Андреа Орсини, которого сделал агентом доверия. Орсини должен внедряться в доверие к врагам и союзникам, чтобы, применяя хитрости и обман, подтолкнуть Чезаре к монополии власти. Фильм демонстрирует запутанные схемы, рискованные роли и постоянные расчеты: каждый шаг — на пути к возведению силы. По мере разворачивания сюжета зритель видит, как амбиции сталкиваются с принципами, как сменяются альянсы и карты, и как коварство становится главной движущей силой Италии в тот легендарный период.