Начало XX-го века. В глухой галисийской деревне жена дьякона местной церкви, которому за неимением рукоположенного священника, приходится исполнять обязанности кюре, мечтает вырваться из нищеты. Такой шанс ей предоставляется после смерти сестры, которая вместе с труппой бродячих артистов демонстрировала на ярмарках своего больного гидроцефалией сына. Став опекуншей своего несчастного племянника Мария Гайла, не собирается ограничиваться местом прислужницы при нем. Ведь она молода, красива и талантлива, а ее голос отметил сам местный граф, почтивший своим присутствием одно из представлений. Вот только стремление вырваться из серого мирка и постылой жизни не приветствуется односельчанами Марии Гайлы, а тут еще женщину угораздило влюбиться в красавца-цыгана, столь непохожего на ее скучного, унылого мужа…