Действие фильма разворачивается в Мексике XVIII века, в 1746 году, в крошечном поселении Сан-Себастьян. Беглец Леон Аластрей прячет лицо под рясами монаха, надеясь на безопасное укрытие и забытьё. Лицо героя встречает местное недоумение: жители, увидев в нём клирика, начинают считать его посланником судьбы и доверяют ему как духовному наставнику. Но вокруг деревни полыхают набеги индейского племени яки, возглавляемого хитрым метисом Текло. В условиях постоянной опасности люди ищут утешения и защиты именно в присутствии «праведника», которого не знают по имени, а по роли. Леон оказывается вовлечён в судьбы общины: ему приходится балансировать между желанием скрыть свою прошлую преступную биографию и искренним стремлением помочь тем, кто оказался в зоне риска. Вся ситуация усугубляется тем, что жители воспринимают появление нового священника как знак свыше — предвестник перемен, чьё обещание может обернуться как благословением, так и испытанием. Герою предстоит разобраться, насколько крепки его обманы, и смогут ли обыкновенные люди увидеть человека за рясами, или же иллюзия святости поглотит их доверие и душу.