Мексика, 1746 год. Беглого преступника Леона Аластрея, переодетого монахом, в деревне Сан-Себастьян ошибочно принимают за священника. Сами жители деревни страдают от нападений индейского племени яки, которое возглавляет метис Текло, и появление священника считают знаком свыше.