Этот фильм рассказывает историю смелой молодой обезьяны, чья жизнь началась в мифическом камне, сотканном из волшебства. Взрослея, он становится царём обезьян, осваивает тайные искусства магии и начинает использовать силу без меры. Чтобы привести его к разуму и сдержанности, небесные силы решают устроить ему серьёзное испытание: герою поручено сопровождать монаха, отправляющегося по дальнему пути ради выполнения священной миссии. Их путь пролегает через земли, наполненные опасностями: лики чудовищ, жестокие людоеды и мрачные демоны подстерегают их на каждом шагу. По мере странствия обезьяна учится терпению, смирению и ответственности, сталкиваясь с искушениями, которые проверяют характер: сумеет ли он использовать силу на благо, а не ради собственного величия. Постепенно он осознаёт цену власти и смысл служения. Богам удаётся превратить погоню за славой в путь самопознания: встречи с богами, духами природы и суровыми испытаниями формируют его и спутника, приближая их к финальному решению, которое может изменить мир, если они сумеют выдержать последний экзамен.