Япония, 1950-е. После смерти матери 12-летняя Мидори остаётся круглой сиротой и оказывается в составе бродячего цирка уродов. Бедной девочке пришлось перетерпеть множество издевательств и унижений, пока к труппе не присоединился карлик-доктор Масамицу, обладающий редким даром гипноза. Он берёт Мидори под своё покровительство, но его чувства к ней не просто отеческие.