Однажды в деревушку, где живёт девочка Хана, приезжает бродячая труппа. После представления Хана случайно узнаёт, что все артисты в труппе — лисы, способные принимать человеческий облик. Лидер труппы по имени Гэнбанодзё просит Хану не раскрывать их секрет, а взамен он готов выполнить одно её желание.