В девятнадцатом веке Япония живет на грани между клановыми враждами и переменами. Мальчик по имени Синта оказывается в рабстве и попадает в засаду: на его глазах погибают спутники, сам он чудом остается жив. Случайно проходивший воин замечает его горькую судьбу и забирает мальчика к себе в ученики, вскоре обучая искусству меча и превращая его в мастера под именем Кэнсин.
Юноша выбирает путь безжалостного мастера клинка, одного из лучших в своём времени. Во время одной операции он сталкивается с девушкой Томоэ, которая наблюдает за его боем и видит за холодной осанкой убийцы нечто большее. Обычно Кэнсин не любит оставлять свидетелей, но в этот раз он поступает иначе: он не убивает девушку, а забирает её с собой. Её появление в его жизни становится испытанием и началом перемен в его жестком кодексе.