Сюжет
В отдаленном будущем насекомоподобные магические существа вынудили человечество уйти с поверхности планеты. Люди поднялись в небо на гигантских парящих платформах, но и там их подстерегают те же угрозы: чудовища, к которым обычное оружие бессильно. Единственная надежда последних оплотах цивилизации — боевые воздушные маги, и правительства небесных городов тщательно отбирают талантливую молодежь, исследуя их родословную ради выведения нужной породы воинов. Даже одарённых детей приходится обучать, и в академии города Мистоган работают лучшие наставники. Но справиться с 14-летними Мисорой, Лекти и Рико — легендарной командой неудачниц, проигрывающей все тренировочные поединки — никому не удаётся. Девушки сами по себе талантливы, однако переходный возраст и личные проблемы мешают им работать вместе. Поэтому власти принимают разумное решение — назначают наставником группы 17-летнего Эйджа Канато, когда-то блистательного аса, а теперь, из-за череды странных событий, считавшегося предателем. Его не жалуют, как и остальных, но минус на минус порой превращается в плюс.