Сюжет
В начале 1931 года в небольшом провинциальном итальянском городе Чивита живёт молодой Тони — сын бедного пианиста Женаро. Он унаследовал от отца не только музыкальный талант, но и нищету, к которой добавились его способности к живописи и скульптуре. Тони молод, красив и безумно влюблён в Марию, дочь богатого вдовца по имени Джулиано, откровенного сторонника фашистской идеологии. Мария отвечает ему взаимностью. Но отец мечтает выдать дочь за знатного и богатого синьора Мартино. Между родителями Тони и отцом Марии давно существуют враждебные отношения. Влюблённые решаются на побег в Бразилию, о чём Тони много слышал от дяди Джузеппе. Узнав об этом замысле, старый Женаро проклинает сына. Мария не в силах противостоять деспотии отца. Расставаясь с возлюбленной, Тони клянётся разбогатеть и вернуться за счастьем. Он отправляется в дальний путь, не догадываясь, что Мария уже носит ребёнка.