Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер владения оружием и боями без оружия, готовый ради цели на самопожертвование. Во время одной из операций дела идут не так, как планировалось: агент погибает, а Николай приходит к выводу, что в их подразделении завелся крот. Однако расследование затягивается, и его временно снимают с службы до завершения дела. Чтобы заманить предателя, по мнению Николая, который непременно попытается убить его, он отправляется в дальнюю деревню к своему старому сослуживцу — руководителю прикордонного района — и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается едва ли не опаснее прежней: ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и «черным копателям», а также узнавать, что некоторые предшественники исчезали без следа или доходили до убийства. В суровой тайге он продолжает охоту за скрытым врагом, сталкиваясь с постоянной угрозой и опасностями на каждом шагу, одновременно пытаясь понять, кому можно доверять и как не стать следующим защищенным объектом заговора.