Саэко встречается с Юсукэ. Он делает ей предложение, но в тот же день попадает в автокатастрофу и погибает. Несколько месяцев спустя Саэко встречает мужчину по имени Нарусэ. Оба не знают, что Нарусэ пересадили сердце Юсукэ.