Ученик первого класса Юдзи переживает трудные времена, пытаясь осознать, что с мамой что-то случилось, и она больше не вернётся. Мама перед смертью написала для Юдзи книжку с картинками. В ней рассказывается об умирающей маме, которая обещает вернуться, когда начнётся время дождей. Мальчик верит в эту историю.