Сюжет
В шумной Одессе, в самый разгар лета, кипит жизнь и смех, а мальчишки ищут приключения на каждом шагу. Непоседливый Гаврик вместе с дедом ловят рыбу и затем продают улов хитрой продавщице Стороженко, привезённой с соседних пристаней, а Петя, сын коллежского советника, мечтает поступить в гимназию и продолжить учёбу. Эти двое — неразлучные друзья и неисправимые проказники, которые умеют превращать каждую минуту в забаву и шалость. Но над городом сгущаются новые времена, наполненные идеями перемен и революционного настроя. В их жизни появляется загадочный беглый матрос с корабля «Потёмкин», которого активно ищут жандармы. На глазах у мальчишек разворачиваются крупные события эпохи, и они сами, до конца не осознавая этого, становятся свидетелями и участниками истории. Простые радости и шумные игры превращаются в маленькие эпизоды великой перемены, где дружба, смелость и любознательность переплетаются с судьбами взрослых людей, и юные герои неожиданно приближаются к роли в истории города.