Средь обычных обитателей города живут слои существ, чьи судьбы лавируют между двумя вселенными — миром людей и миром зверей. Их называют оборотнями, но слово это лишь приблизительное описание их сложной природы: они несут в себе и человеческую чуткость, и древние звериные инстинкты. Небольшой, почти незаметный городок в окрестностях Сиэтла, штат Вашингтон, скрывает за фасадами домиков закрытое сообщество полулюдей, полуволков, которое предпочитает держаться вдали от внешнего мира. Здесь приняты собственные правила жизни, свои тайные границы и невыговоренные запреты, которые держат жителей в рамках взаимной лояльности и молчания. Ночь наполняется шепотом, движение в тенях и чувствами, которые не дают спокойно спать: каждый шаг может подталкивать к раскрытию чувств и к опасной развязке. В этом городе каждый знакомый может прятать за улыбкой древнее происхождение, а дружба — это часто договор между двумя сущностями: человеческим разумом и звериной яростью. В таком мире баланс — редкое дарование, поддерживаемое лишь теми, кто умеет хранить секреты.