Фрэнк Блэк уже не работает в ФБР как специалист по составлению психологических портретов серийных убийц и вместе с семьёй перебирается в Сиэтл, чтобы уйти от насилия и кошмаров, которые сопровождали его карьеру в Вашингтоне. Его редчайшее и порой тревожное умение проникать в изломанные умы преступников приносило не только страдания, но и убеждение, что этот дар можно использовать во благо людей. Уверенный, что его таланту ещё дано помогать спасать жизни, он вступает в таинственную организацию «Тысячелетие» — подпольный союз бывших служителей закона, посвятивших себя противостоянию нарастающему злу и мрачным силам, охватившим мир. В новом сотрудничестве Блэк сталкивается с дилеммами перед лицом опасности, балансируя между защитой семьи и ответственностью перед обществом, рискуя открыть скрытые стороны своей личности. Ему предстоит противостоять могущественным врагам, стремящимся контролировать судьбы людей, и принимать решения, способные изменить ход событий.
Лэнс Хенриксен всегда утверждал, что его персонаж Фрэнк – не медиум, считая, что раскрывать преступления благодаря вырождённому уму или специально развитым навыкам гораздо круче, чем делать то же самое благодаря каким-либо сверхъестественным способностям. Сам он всегда полагал, что способности Фрэнка происходят из его фотографической памяти и глубокого понимания тёмной стороны человеческой природы, а также из обширного опыта.
К сериалу можно отнести 4 серию 7 сезона « Секретных материалов » под названием «Тысячелетие» (Millennium) с участием персонажей данной линии и продолжающую историю.
Крис Картер пользовался в компании Fox таким авторитетом, что ему дали целый месяц на съёмки пилотной серии с твёрдым обещанием, что в съёмочный процесс вмешиваться никто не станет, – а это вещь практически неслыханная для нового сериала.
Жёлтый дом героя в исполнении Лэнса Хенриксена в пилотной серии отличается от того, каким его показывают в других сериях, потому что соседям из окрестных домов не хотелось, чтобы там на постоянной основе расположилась съёмочная группа. В дальнейшем в этой роли выступал дом, который снимали во второй серии сериала « Секретные материалы » (1993-2018).
На студии хотели снять в роли Фрэнка актёра Уильяма Хёрта, однако Крис Картер настоял на том, чтобы роль отдали Лэнсу Хенриксену, под которого он и писал этого персонажа. Когда Хёрт подтвердил, что в телевизионном сериале сниматься не будет, на студии согласились с кандидатурой Хенриксена.