После того как Гуань Юй и Чжан Фэй были выгнаны за драку из двадцать четвертой по счету школы, они грустно плелись по дороге, размышляя, остались ли вообще школы, где им не приходилось учиться. Тем временем злюка Лю Бэй, давно смекнувший, что эти парни - не промах, предложил им побрататься и поступить в престижную академию Дон Хань Шу Юань, при условии, что они самостоятельно будут платить за обучение. Хоть ребята и поступили, это совсем не означает, что теперь воцарились мир и спокойствие, потому что парням придётся отражать вражеские нашествия других школ.