Сюжет
Главный герой фильма — юный Томас, который вместе с матерью вынужден покинуть провинцию и переехать в Копенгаген. В новом городе он находит утешение в мире альтернативной музыки: слушает группу First Hate, экспериментирует со внешностью, окрашивает волосы в глубокий черный цвет и делает на джинсах дырки, при этом обладает явным талантом к рисованию. В школе он знакомится с Мэдсом и Эммой, и между ними быстро завязывается прочная дружба. Мэдс впечатлён талантом Томаса и считает его рисунки по-настоящему выдающимися. Эмма начинает проявлять к нему интерес и мечтает о романтических отношениях, однако Томас всё чаще тянется к старшему брату Эммы — Миккелю. Впереди героя ждут непростые выборы: как совместить потребность в безопасном окружении с притягательностью сложных чувств. Фильм исследует подростковый путь взросления, самопознания и того, как дружба и любовь могут пересекаться на фоне перемен.