70-е годы. Швейцария. Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию. Болгарская разведка по своим каналам узнает, что возглавляют заговор Горанов и Пенев и в их распоряжении находятся имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии. Разведчик Эмиль Боев направляется в Берн, чтобы изъять списки. Он внедряется в среду эмигрантов и в их штаб-квартиру, но вскоре остается без напарника, который попадает в автокатастрофу...