Сюжет
1967 год. В Ленинграде разворачивается волна загадочных убийств женщин. Расследование поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступник действует в ночное время в районе Обводного канала — прямо в центре города — и рядом с телами жертв оставляет необычные знаки, нарисованные углём. Чубин уже сталкивался с темными делами: несколько лет назад ему пришлось пытаться раскрыть религиозную секту, но миссия провалилась, а он сам едва не погиб. Теперь он живёт с постоянным страхом темноты и чувством вины за прежнюю неудачу. Его напарником становится Фёдоров, бывший постовой, который тайно любит жену лучшего друга. Под колоссальным давлением сверху они осторожно выстраивают вереницу улик, чтобы вычислить маньяка и предотвратить новые убийства, не давая городу снова погрузиться в страх.