Сюжет
21 июня 1941 года в небольшом латвийском городе открывается выступление передвижного цирка-шапито, возглавляемого известным гипнотизёром Андреем Беловым, получившим сценическое имя Великий Армандо. Во время номера под куполом триумфальная пауза оборачивается тревогой: его жена, воздушная акробатка Эльза, замечает среди зрителей маленькую девочку, их взгляды встречаются, она теряет равновесие и падает на арену. Эта малышка кажется двойником Маши — дочери Белова и Эльзы, которую семья потеряла годы назад.
На следующий день начинается война. Эвакуировать цирк невозможно — у Эльзы подозрение на перелом позвоночника, and город оказывается под угрозой. Вскоре в регион заходят немецкие войска. Эльза — еврейка, и теперь главной задачей Белова становится не только защита её жизни, но и сохранение коллектива от распада. Параллельно он ищет загадочную девушку, столь похожую на погибшую дочь, чтобы разгадать тайну прошлого и удержать труппу на плаву в эти грозные дни.