Капитан контрразведки Павел Семенов и майор госбезопасности Алексей Ермаков вновь вступают в борьбу с немецкими диверсантами. Но теперь вместе с новым напарником Константином Лавровым. Лавров — сын дипломата, смелый и отчаянный, интеллектуал, полиглот. Они сталкиваются с новыми вызовами, а на кону — судьба Родины и жизни тысяч людей.