Джули и Билли — двое амбициозных комиков в возрасте за тридцать, которые пытаются пробиться в жестоком городе Нью-Йорк. Их жизнь сурова и непредсказуема: каждый день приносит новые испытания на сцене и за ее пределами, и только от усердия и таланта зависит, удастся ли им удержаться на плаву. Пока их друзья и знакомые уверенно строят карьеру, обретают любовь и стабильность, Джули и Билли отчаянно трудятся ради своего роста и крепких отношений, которые с каждым днем становятся все слабее. Ночные смены, странные выступления, компромиссы и постоянное сравнение с коллегами — вот повседневность героев. Они раз за разом подпирают стены своих возможностей, надеясь на прорыв, но давление растет, а риск потерять то, ради чего они борются, становится ощутимее. Фильм показывает, как юмор может быть маской для глубоких тревог, и как амбиции сталкиваются с реальностью, заставляя пересматривать понятие успеха и счастья.