Сюжет
В загадочном уголке северо‑восточной Бразилии, где воздух пропитан мистикой, раскинулся поселок у Сладкого ручья — место, будто созданное для легенд. Именно туда приезжают иностранцы Карлуш и Эдуарда. Карлуш руководит бригадой водолазов, тогда как Эдуарда, переживающая депрессию и пытающаяся привыкнуть к новой жизни, ищет опору в чужой реальности. Её взгляд неизменно задерживается на Но — молчаливом, суровом и вместе с тем притягательном рыбаке. Эдуарда — утончённая дама, Но — простой рыбак, всегда без бороды, в шортах и футболке, с амулетом на груди. Их встреча становится знаком того, как два одиночества могут сцепиться в неожиданной близости. Но история осложняется: Но — внук колдуньи Мануэлы, чьё необъяснимое влияние охватывает жителей поселка и особенно касается Но, и её планы не укладываются в замыслы бабки. Тем не менее ни присутствие мужа, ни предупреждения соседей, ни даже вид корчащейся изуродованной девушки — бывшей возлюбленной Но, на которую Мануэла наложила проклятье, не могут остановить женщину, которая, наконец, открыла для себя любовь.