Далекие шестидесятые — время романтических порывов, глубоких чувств и чистых помыслов. В одном из тихих уютных переулков старой Москвы живет талантливый кукольный мастер Федор Кузьмич. У него есть верный друг Христофор, сын Кузя и множество кукол. Неожиданно в доме появляется милая и нежная девушка Виктоша, которую полюбили и отец, и сын, и даже куклы…